月的时间里朝鲜全国八道已失，仅剩平安道以北，靠近辽东半岛义州一带尚未为日军所陷，朝鲜王李昖流亡至中朝边境的义州，并遣使向宗主国明朝求援。
而此时的大明同样因为万历想要更换太子的国本之争闹得不可开交，但曾经跟随张居正学习多年的万历皇帝终究不是一般人物，他立刻看出了倭人对大明的威胁，随即下达了援助朝鲜的命令，大明先是用和谈拖延住了倭人的进攻，随即等名将李如松平定宁夏之乱后率军进入朝鲜，对倭人展开了进攻。
李如松先后进行了平壤大捷、碧蹄馆之役等诸多陆上作战，再加上朝鲜的全罗道左水使李舜臣率领自己的船队不断攻击倭人的海上补给线，倭人的进攻陷入困顿之中，在随时了数万兵马后不得不暂且休战议和。
可是丰臣秀吉却依旧对攻占朝鲜没有死心，在一年后他再次发动了进攻，小西行长、加藤清正、黑田长政等人率领十二万大军进入朝鲜，再加上此前留在釜山并未退回日本的军队，兵力合计十四万有余，而水上的统帅则换成了藤堂高虎，水军攻七千二百人。
朝鲜像上次一样一触即溃，而且因为李舜臣已经被朝鲜的小朝廷免去了官职，这次倭人在海上的补给线更加安全，可以为陆上的军队提供更躲得支持；如今大明的总兵官李如松已经故去，统帅这支明军的变成了麻贵，他指挥入朝明军和倭人展开了输死搏杀，先后在稷山、蔚山等地与倭人展开大战。
而朝鲜唯一的名将李舜臣也被重新放出来执掌水师，并率领弱势兵力在鸣梁海峡击败了倭寇水师取得胜利。
到了万历二十六年十月，丰臣秀吉八月在京都伏见城死去的消息传来，倭寇的士气顿时崩溃，各军再无战意，随准备撤回本土；而明军和朝鲜联军也趁此发起了追击，经过一番缠斗，除驻蔚山之第一军主力已先期撤退外，倭人尚有兵力万余人留在朝鲜的土地上，他们打算走海路从露梁海峡逃跑。
明军水师统帅陈璘派遣邓子龙偕同李舜臣联合出击，在露梁海上截击想援救小西行长的日军援军立花宗茂、岛津义弘、小早川秀包、高桥统增、宗义智、寺泽广高等部。
经过一昼夜的苦战，联合水师的八百战船将倭寇水师的五百战船几乎全部歼灭，倭寇损失一万余人，岛津义弘仅率领五十艘船只逃走；但联合水师也损失了邓子龙和李舜臣两员名将，而且战船损毁严重，士兵疲惫不堪，已无能力继续发起进攻。
但是现在朝鲜的土地上仍然留有不少的军队，小西行长乘着岛津义弘和联军水师决战的时候偷偷跑到了釜山，并打算从这里带着他的兵马回到日本，在那里藤堂高虎的船队已经做好准备，小西行长飞快的登船，准备离开。
这一消息也传到了指挥联军水师的总兵官陈璘耳朵里，可是他看着海面上这些破损严重的船只，疲惫不堪的士兵们，似乎自己已经没什么办法可以拦住小西行长了啊？难道就这么让他溜走么？
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